DWF, fornitore di servizi legali e aziendali integrati, ha assistito FAE Technology S.p.A. Società Benefit, società che opera nel design, nello sviluppo di Proof of Concept, nella progettazione industriale, nella prototipazione e nella fornitura di soluzioni nel settore dell’elettronica embedded e prodotti elettronici custom, nel percorso di ammissione alle negoziazioni delle proprie azioni ordinarie e warrant su Euronext Growth Milan.
L’operazione è stata realizzata mediante un collocamento riservato a investitori italiani e esteri (con esclusione di Stati Uniti, Australia, Canada e Giappone e di ogni altra giurisdizione nella quale il collocamento è soggetto a restrizioni) per complessivi 5 milioni di euro tra aumento capitale ed emissione di warrant a servizio, e dunque in esenzione dall’obbligo di pubblicazione del prospetto informativo.
DWF ha agito per i profili societari, di contrattualistica, di listing, di mercato e regolamentari legati all'operazione con un team coordinato da Luca Lo Pò, Partner e responsabile europeo della practice di capital markets dello studio, e composto dal Counsel Massimo Filippo Breviglieri e dall'Associate Alessandro Zeppieri.
Integrae SIM S.p.A. ha agito in qualità di global coordinator dell’offerta e Euronext Growth Advisor. RSM ha supportato l’Emittente operando in qualità di Auditor e di Financial & Tax Due Diligence Advisor.
